Emilshus preferensaktier
Bolaget offentliggjorde den 9 mars sin avsikt för att genomföra en riktad nyemission om cirka mkr. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande ifall eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan inskrivning, eller utan tillämpning av ett undantag ifrån registrering, enligt den vid var tid gällande U. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt alternativt delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA alternativt någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller var en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering alternativt andra åtgärder än vad som följer från svensk rätt.
Ett investeringsbeslut med anledning från Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. För att möta investerarnas efterfrågan avgjorde Bolaget att utöka Nyemissionen. Varje investerare alternativt potentiell investerare bör genomföra en egen utredning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information.
ABG Sundal Collier existerar inte ansvariga gentemot någon annan för för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat såsom omnämns häri. Läs mer på emilshus. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. En investerare bör således ej enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Styrelsen bedömer därför att en Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets samt alla aktieägares intresse. Personer som inte existerar relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Styrelsens samlade bedömning är att dessa skäl till att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln, att nyemissioner bör genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.
Publicering, offentliggörande alternativt distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt team och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Bolaget har slutfört det accelererade bookbuilding-förfarande vilket Bolaget offentliggjorde den 9 mars Styrelsen för Emilshus har beslutat att genomföra ett riktad nyemission av 5 preferensaktier, till ett teckningskurs om 29 kronor per aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka mkr före transaktionskostnader.
Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Nyemissionen innebär för att antalet aktier i Emilshus ökar från 80 till 85 , fördelat på 11 stamaktier av serie A, 54 stamaktier av serie B och 19 preferensaktier. Nyemissionen riktades mot ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare samt vissa professionella privata investerare.
Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 7,9 andel mot stängningskursen för Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market den 9 mars Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 22 månad Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och det är därför styrelsens bedömning för att teckningskursen korrekt återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom en accelererat book building-förfarande och motsvarar en avdrag om 7,9 procent mot stängningskursen för Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Growth marknad den 9 mars Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka mkr före emissionskostnader. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen.
Affärsvärlden ger rådet för att teckna Emilshus preferensaktier
Åtgärder i strid tillsammans denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. En investering eller en investeringsåtgärd likt detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Jakob Fyrberg, VD E-post: jakob. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 6,0 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen och 2,7 procent baserat på antalet röster i Bolaget efter Nyemissionen.
Bolaget har även övervägt möjligheterna att anskaffa kapital till fastighetsförvärven genom en företrädesemission, men konstaterat att en sådant alternativ tillför komplexitet och innebär för att Bolaget inte tillförs medel tillräckligt tids- samt kostnadseffektivt. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker direkta alternativt indirekta som kan vara hänförliga till ett investering i nya aktier.
Denna information existerar sådan information som Emilshus är skyldigt för att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Emilshus har ej godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram alternativt kommer att tas fram i samband tillsammans med Nyemissionen. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 mars klockan CET.
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets aktiekapital ökar från kronor till kronor.
Emilshus genomför en riktad nyemission av preferensaktier samt teckningsoptioner om cirka 150 mkr
Vidare förväntas Bolaget genom Nyemissionen tillföras nya välrenommerade institutionella och professionella privata preferensaktieägare och styrelsen bedömer att en sådan förstärkning av aktieägarbasen existerar positiv för Bolaget och för likviditeten inom Bolagets preferensaktier. Björn Garat, Lars Göran Bäckvall och Johan Ericsson deltog inte i styrelsens beslut om tilldelning av preferensaktier i den del det berörde de ovannämnda bolagen respektive Johan Ericsson.
Detta pressmeddelande utgör inte en erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva alternativt teckna några värdepapper i Emilshus i någon jurisdiktion, varken från Emilshus eller från någon annan. Nettolikviden från Nyemissionen avses användas på grund av att finansiera tillträden av tidigare kommunicerade fastighetsförvärv samtidigt som Bolaget erhåller en ändamålsenlig kapitalstruktur och risknivå genom att Bolaget får enstaka bättre balans mellan olika finansieringskällor.
Informationen inom detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation samt gör inte anspråk på att vara fullständig.